【云顶娱乐】操持IPO,智利三文鱼死产商Salmones Austral或于来岁上市

近期,智利三文鱼生产商SalmonesAustral股东正积极筹划在圣地亚哥证交所首次公开募股,实现智利资本市场对三文鱼产业的长期投资,为企业发展和现代化转型提供资金。

公司称,三文鱼年产量在4.5-5万吨,最多可扩充至8万吨。63%的养殖三文鱼为大西洋鲑,剩余的部分为银鲑。

英国大型三文鱼生产商只有四家,分别是Mowi、SSC、ScottishSeafarms(挪威SalMar和Leroy的合资企业)、CookeAquaculture。收购SSC吸引了另外的三家企业的目光,但扩大产量占比率很可能招致政府的反垄断调查。而在英国地区没有投资过养殖业务的挪威企业,对收购SSC却没有表现出强烈的意向。

去年,Blumar公司在业务扩张板块投资6,240万美元,公司在智利最南端的麦哲伦区投资建造了一处三文鱼孵化场,耗资2,160万美元。Blumar商业总监DanielMontoya在2018年3月对UndercurrentNews表示,公司计划在麦哲伦区的总投资将达到1.2亿美元,包括加工厂和养殖场的建设支出。

作者/MatildeMereghetti

SalmonesAustral首次公开募股,拟发行2.5亿股股票。

日本三菱公司(MitsubishiCorp.)和三井物产(Mitsui&Co.)都对全球水产养殖业表示出积极的投资意向。前者2014年收购了挪威第二大三文鱼生产商Cermaq,如若收购了SSC,可能将其与Cermaq业务进行合并。后者曾于2015年投资了智利三文鱼企业Multiexport,近期又斥资1.5亿美元收购越南虾企MinhPhuSeafood的35.1%的股份。

【云顶娱乐】操持IPO,智利三文鱼死产商Salmones Austral或于来岁上市。智利上市企业Blumar大股东宣布从水产行业撤资,股权出售将在6个月至1年内完成,意味着Blumar即将易主。

根据上周公开的文件,丹麦饲料企业BioMar公司的控股公司Schouw&Co.以SalmonesAustral大股东的身份持22.9%股份,2020年第二季度将迎来IPO的“理想时机”。

中国水产门户网报道

中国水产门户网报道

2018年,Blumar公司的税前收入1.28亿美元,较2017年增长92%,公司营业收入增长53%至5.03亿美元。大西洋鲑的年产量为51,484吨,其销售额占公司总收入的60%。

中国水产门户网报道

如不出意外,SalmonesAustral将于明年在圣地亚哥证交所上市,发现2.5亿股股票,公司董事会决定募股方式,或一次性发行,或分阶段发行。根据SalmonesAustral公司2020-2023战略投资计划,募集的资金用于加工厂和养殖板块的扩增,实现有机增长。

SSC是挪威奥斯陆上市公司,2018年三文鱼产量为2.99万吨,居英国第二。该公司在苏格兰地区拥有60多处大西洋鲑养殖场,和一处烟熏三文鱼加工厂。公司去年营收18亿英镑,税前收入约6,900万英镑。

Blumar与另一家三文鱼企业MultiexportFoods签署联合协议,共斥资4,000万美元在智利南部的PuntaArenas市建设一处加工厂,该计划正在接受智利当局的审核。

2017年青岛渔博会SalmonesAustral展台

丹麦饲料企业BioMar公司持有SalmonesAustral公司22.9%股份。

英国三文鱼生产商ScottishSalmonCompany的控股股东,瑞士SICSIS公司决定退出水产圈,出售手中73%SSC公司的股权。

Blumar公司还有海洋捕捞和鱼粉鱼油生产业务,2018年中上层鱼类捕捞产量85,695吨,净收入7,460万美元。

SalmonesAustral成立于2013年,由两家智利水产公司Trusal和PacificStar合并后建立,2018年的公司三文鱼产量约2.5万吨,销售收入为2.42亿美元,EBITDA税前收入6,550万美元。

作者/MatildeMereghetti

大股东将抛售英国三文鱼企业ScottishSalmonCompany73%股权,丹麦、日本和中国买家或是最终角逐者。

今年二月份,Blumar完成一家银鲑生产商SalmonesIceVal的收购,总投资约5,040万美元。Blumar银鲑产量将从3,200吨增加至10,200吨。

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SalmonesAustral副总裁ChristianSamsing在一份声明中称,“尽管智利面临复杂局势,我们的企业愿景是长期的,我们的生产贸易活动主要取决于我们服务的市场,我们几乎所有的收入都源于出口。无论如何,我们对智利经济和基础水产养殖业抱有充分信心,最终将摆脱危机。”

作者/NeilRamsden

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智利三文鱼生产商SalmonesAustral有望在明年第二季度上市。

“我们的目标是实现以最低成本生产出最好的三文鱼,我们必须集中力量提升生产效率。因此我们要在各个生产环节寻求投资,包括淡水育苗,海水养殖和成品加工。”Samsing说。

“然而,若新的参与者不能带来高水平的专业认知,SSC未来能否取得长远的发展将存在很大的变数。”他强调。就在上月末,联想控股下的佳沃农业完成智利AustralisSeafoods公司的收购。

Blumar是智利三文鱼上市企业之一,也是新海线公司的股东之一,在中国的销售业务由新海线负责。

编译/胡路怡

编译/胡路怡

“但我认为当前上市公司的估值太高了,许多资产的价格都是基于短期利润进行计算的,很多人没看到这一点。任何收购三文鱼养殖业务的意向企业,都必须做好长久的打算。”他补充。

另外,Blumar的一家合资子公司St.Andrews-ChiloeSeafoods与另一家贻贝生产商Orizon将进行业务整合,整合后Blumar持股比例收缩至40%,新合资公司的贻贝产量预期达5万吨。

SalmonesAustral在智利Quellon和PuertoMontt设有两处三文鱼加工厂,在Maule、Biobío、LaAraucanía、LosLagos和Aysen拥有20多处养殖场,公司员工1,200多人。

公司称,经数月的筹备,上市计划已获得股东大会的批准。智利是自由市场的拥护者,多年来一直被许多人视为经济成功的典范,该国已成功将贫困率从本世纪初的30%迅速减少到2017年的不到7%,成为南美洲一个典型的一个中等收入国家。

自售股消息放出后,SSC的股价一路飙升,按流通股数量计算,当前SSC的市值约47.5亿挪威克朗。SSC财务顾问单位7月8日宣称,公司已收到全球多位买家的收购意向。

智利三文鱼生产商Blumar控股者决定撤资海产行业,为即将发生的企业兼并铺平道路。

但十月初,智利首都圣地亚哥爆发大规模游行示威,大批民众对生活成本上涨和收入不公平等社会问题向政府表示抗议,暴动给当地的经济运作造成严重的影响,三文鱼物流与出口受阻。

某消息人士表示,另一家意向公司是丹麦法罗群岛生产商Bakkafrost,“这家公司已有成熟的养殖经验,很多法罗三文鱼经苏格兰出口到世界各地,在苏格兰本地发展养殖业具有积极的意义。”

译:胡路怡

SalmonesAustral成立于2013年,由两家企业(Trusal和PacificStar)合并成立,拥有1,200多名工人,在智利Quellon和PuertoMontt设有两处三文鱼加工厂,在Maule、Biobío、LaAraucanía、LosLagos和Aysen拥有20处淡水和海水养殖基地。

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中国水产门户网报道

智利三文鱼生产商SalmonesAustral正式向该国金融市场委员会递交股票发行许可申请,计划明年首次公开募股。

ScottishSalmonCompany股价图

Blumar近日发布新闻稿,称两位大股东GrupoLasUrbinas和InversionesPetrohue(二者占股78.1%)决定抛售该公司在圣地亚哥证交的股权,未来30天内聘请一家投行负责股份出售事项,6个月至1年内出售所有股权。

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中国企业也将是此次并购活动中重要的参与者。上述消息人士称,中国境内有几家具有政府背景的私有企业,他们对于三文鱼产业表现出执着的追求,甚至近乎疯狂地想改变这个产业的格局。“我知道,很多中企很想进军三文鱼养殖领域,最后发现难度很大。这次对他们来说是个难得的机会。”

文:JasonSmith

另一位消息人士称,卖方期望的结果是使所有股东利益最大化,交易的价格很可能与当前股价直接挂钩。“我了解到,SSC对亚洲潜在买家表现出格外的青睐,包括大型集团公司和私募股权基金。”

编译/胡路怡

英国的三文鱼产业与挪威、智利不太一样。先前,苏格兰政府对水产环保的监管相对严格,近期这个政策发生了变化,政府开始鼓励养殖产量增长,并加强行业可持续发展方面的管控。“新的增长机遇下,养殖业应感到满意,现在便是扩大苏格兰三文鱼产量的时机。”他说。

ScottishSalmonCompany高端三文鱼产品,获BAP认证

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